importação de cartões de pagamento

Introdução

A funcionalidade de importação de cartões de pagamento permite aos administradores carregar informações de cartões de pagamento em massa, facilitando a configuração de vários utilizadores sem necessidade de editar cada um deles individualmente. Esta ferramenta melhora a autonomia do administrador, otimizando o tempo gasto na configuração dos ambientes.

O que é que preciso de ter para poder utilizar esta funcionalidade?

• Módulo necessário: Para aceder a esta funcionalidade, o módulo de reconciliação deve estar ativo no ambiente.
• Formato do ficheiro: Só são permitidos ficheiros em formato CSV. Um modelo pré-formatado pode ser descarregado da página de configuração do utilizador do administrador.

Estrutura do ficheiro de carregamento

O ficheiro deve cumprir determinadas condições para poder ser carregado na Captio:

• O formato do ficheiro deve ser um CSV e deve ter a seguinte estrutura: 

Nota: Os cabeçalhos das colunas são fixos, um ficheiro que não tenha o mesmo nome das colunas tal como indicado na descrição anterior não funcionará e todas as colunas têm de estar presentes e todos os campos têm de ser comunicados. Para facilitar, na mesma página de configuração do utilizador, o administrador poderá descarregar um ficheiro modelo que poderá ser preenchido e utilizado para importar os cartões.

Validações do ficheiro no carregamento

Aquando do carregamento do ficheiro, o sistema pode detetar erros de formato ou estrutura no documento. De seguida, deixamos os exemplos:

• O ficheiro não passou na análise antivírus.
• O ficheiro não está em formato CSV.
• As colunas do ficheiro não correspondem à estrutura esperada.
• Os cabeçalhos do ficheiro não correspondem aos esperados.
• Uma ou mais filas têm um formato incorreto.
• O ficheiro excede o tamanho máximo permitido de 1 MB.
• O ficheiro contém mais de 1000 filas.
• O ficheiro não é válido para o processamento.

Processo de carregamento

1. Acesso à funcionalidade:
   • Navegue até ao separador Utilizadores na interface de administração.
   • Clique no botão “Importar cartões”.
2. Descarregamento do modelo:
   • Selecione a opção Descarregar modelo para obter um ficheiro CSV pré-formatado.
3. Preencher o modelo:
   • Abra o ficheiro CSV descarregado e preencha os dados nas colunas seguindo as instruções mencionadas neste documento.
4. Carregar o ficheiro:
   • Volte à secção Importar cartões.
   • Clique em Importar dados do modelo.
   • Selecione o ficheiro CSV com os dados preenchidos e carregue-o.
5. Processamento e confirmação:
   • A Captio processará o ficheiro e enviará um e-mail ao administrador com os detalhes do carregamento, incluindo os dados processados corretamente e qualquer erro detetado.

Gestão de cartões importados

Depois de carregados, os cartões estarão disponíveis no perfil dos utilizadores atribuídos. O administrador pode rever e gerir estes cartões acedendo diretamente ao perfil de cada utilizador.

Resultado da importação de cartões

Quando a Captio tiver terminado o processamento do ficheiro de cartões, o sistema envia um e-mail ao administrador informando-o do resultado. Neste e-mail, podemos encontrar a mensagem de que todos os cartões foram processados corretamente ou se houve erros no carregamento. Os erros podem ser:

A forma de pagamento não foi encontrada

O identificador da forma de pagamento não foi encontrado

Este número de cartão já está atribuído ao utilizador

O utilizador não existe