Quer saber como o utilizador concilia os gastos? Aceda a este artigo.
Como posso ativar a conta de Emburse Cards?
O admin acede à sua conta de Emburse Cards pela secção Conciliação / Emburse Cards.
Pode sincronizar as contas com o acesso de Emburse Cards através da janela pop-up.
Depois de realizar esta ação, o administrador verá neste ecrã a informação de Emburse Cards.
Como posso ver o histórico dos gastos realizados com Emburse Cards?
Ao aceder à secção de Conciliação e Emburse Cards, poderá ver o histórico todo de transações e conciliações. Esta secção é só para visualização. Qualquer ação de conciliação deve ser realizada pelo utilizador através da aplicação.
Com check verde, verá as transações conciliadas, com a letra A, se tiver sido uma conciliação automática, ou M, se tiver sido manual. Caso a conciliação não tenha sido feita, não aparecerá nada neste campo.
Os utilizadores podem mandar notas de gasto com transações pendentes de conciliar?
Dependendo da configuração da conta, os utilizadores poderão enviar gastos sem conciliar ou não.
Outras perguntas:
- O que é que acontece se chegarem transações de utilizadores desativados ou inexistentes?
Os desativados verão todas as suas transações quando voltarem a entrar, as transações dos inexistentes não chegarão à Captio.
- A que gastos permitimos associar?
A qualquer gasto que tenha forma de pagamento “Emburse Cards” e não esteja associado a uma transação nem esteja num relatório.
- Que critério se aplica para associar (conciliar) automaticamente?
Tem-se em conta a data, o montante, a moeda e a forma de pagamento.