A funcionalidade gestão de impostos facilita a associação de impostos com as despesas, e automatiza praticamente a introdução dos impostos correspondentes a cada um.
Este artigo abrange os seguintes aspetos.
- A “criação” (designação) de impostos.
- Associação de impostos com categorias.
- A introdução de despesas e alocação de impostos pelas partes declarantes.
- A exportação de dados de despesas e impostos.
“Criar” impostos
Para começar a usar a gestão de impostos, ir para o separador "Configurações" e assinalar a caixa "Ativar informação de impostos sobre as despesas" na secção "Impostos".
Assinalar a caixa "Informação requerida" se pretender que seja obrigatória para o utilizador preencher a informação de impostos ao capturar uma despesa.
A tabela abaixo apresenta uma lista de diferentes impostos criados, com o nome do imposto e os diferentes impostos, o país associado ao imposto, a % de imposto, um código e se está ativo.
Por defeito, quando o módulo é ativado, os seguintes impostos são criados:
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SPAIN (VAT) |
FRANCE (TVA) |
ITALY (VAT) |
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● General 21% ● Reduced 10% ● Ultra-reduced 4% |
● Normal 20% ● Intermédiaire 10% ● Réduit 5.5% ● Super Réduit 2.1% |
● Ordinaria 22% ● Ridotta 10% ● Minima 4% |
Se pretender adicionar novos impostos, pode fazê-lo clicando no botão "Adicionar imposto". Pode ainda editar os impostos existentes usando o link "Editar" no lado direito.
Quando edita ou “cria” um imposto, um ecrã é exibido e pode indicar:
- O nome do imposto (e as suas traduções)
- O país relacionado.
- O nome das taxas (e as suas traduções)
- A percentagem
- A data de início ou períodos da aplicação dos impostos.
- O código interno para exportar para a contabilidade.
A secção "Recuperação de Impostos" abaixo é utilizada para permitir exportar os impostos (módulo de gestão de recuperação).
Pode permitir a recuperação de impostos para utilizadores específicos selecionando-os a partir da lista.
Associação de impostos com categorias.
Após serem designados os impostos, pode continuar a associá-los com categorias específicas. Para fazê-lo, ir para a secção "Categorias".
Assim, quando editar ou criar uma nova categoria, pode associá-la com impostos específicos.
Começar por selecionar o país para listar os impostos respetivos. Pode adicionar várias taxas de impostos à mesma categoria (desde que os impostos sejam do mesmo país) selecionando-os da caixa do lado direito. A caixa à direita exibe os impostos atualmente relacionados com a categoria selecionada.
A lista suspensa "Calcular por defeito" permite-lhe escolher a taxa que será utilizada por defeito para calcular o valor do imposto com base no montante lido pelo sistema de leitura automática do Captio. Recordar que, no caso de ter definido mais do que uma taxa por categoria, o utilizador pode alterar a taxa calculada, por defeito, para personalizá-la para a despesa específica.
Pode ainda assinalar o imposto relacionado à categoria como dedutível, e incluir uma percentagem para dedução.
Finalmente, recordar que não é possível atribuir impostos a categorias exclusivas para quilometragem ou categorias que contenham subcategorias.
A introdução de despesas e a alocação de impostos pelas partes declarantes.
Após o administrador do Captio ter criado os impostos correspondentes e tê-los alocado a categorias, os relatórios de despesas podem começar a beneficiar da gestão de impostos assistida quando capturam as suas despesas.
Quando o utilizador capturar uma despesa e indicar uma categoria, o montante de imposto será automaticamente calculado com base na taxa de imposto dessa categoria e o montante da despesa lido pelo Captio.
Recordar que, se existir mais do que uma taxa possível para a mesma categoria, o montante do imposto será calculado tendo em conta aquela indicada por defeito pelo administrador (se alguma tiver sido indicada).
Se o utilizador pretender expandir a informação sobre que imposto foi calculado, ou modificá-lo, pode fazê-lo, selecionando-o.
No ecrã "Gestão de impostos" pode alterar-se o tipo de imposto associado à categoria. Se várias taxas são aplicadas à mesma despesa, podem atribuir-se montantes específicos para cada uma delas. O Captio irá verificar se os impostos inseridos estão corretos, através de cálculos.
O utilizador pode ainda indicar se o imposto é dedutível ou não, assinalando-o na parte superior do ecrã.
Claro que, este processo pode ser realizado utilizando a aplicação móvel Captio ou a interface Web.
Deve ter-se em atenção que o administrador pode criar alertas para a etapa de supervisão relacionada com a gestão de impostos; por exemplo, para identificar casos em que o utilizador assinala a despesa isenta de impostos ou é inserida manualmente mais do que uma taxa
Na criação das despesas através da API pode também inserir informação relacionada com os impostos.
Exportação de dados de impostos e despesas.
Toda a informação sobre impostos estará disponível para exportar o relatório padrão CSV.
Estará também disponível através da API. Desta forma pode fazer o download da informação de impostos associada à despesa e às configurações de impostos gerais.
Finalmente, esta informação será também utilizada para apresentar o montante recuperável na secção "Recuperação de Impostos", onde pode fazer o download das imagens dos recibos, agrupados por fornecedor.
NOTA: A configuração atual para o módulo de recuperação de impostos deixará de estar disponível para novos clientes, que devem utilizar o módulo de impostos. Não é obrigatório para os clientes que usem a configuração antiga migrar para o novo modelo, uma vez que os dois podem coexistir no Captio.
Esta migração será tratada rapidamente para cada cliente que a solicite, se necessário adaptando a informação que está atualmente atribuída às categorias. No mento da alteração, ambos os modelos podem coexistir ao fazer o download de recuperações de impostos.