La scheda Anticipi/Advances permette al supervisore di approvare o rifiutare gli anticipi richiesti.
Un supervisore esaminerà solo gli anticipi di cui è responsabile. Per stabilire il responsabile della revisione degli anticipi, l'amministratore dell'ambiente deve aver configurato un workflow a tal fine.
Il pulsante Approva/Approve apre una finestra con i dati dell'anticipo richiesto che ti permette di visualizzare e/o modificare i dettagli (motivo, data di incasso, valuta/e, ecc.). Puoi approvare o rifiutare la richiesta di anticipo usando i pulsanti corrispondenti.
Fatto ciò, il sistema mostrerà un messaggio per il supervisore confermando l'operazione.
Quando approvi la richiesta di anticipo, questa passerà alla fase successiva del workflow di approvazione degli anticipi (se presente). Una volta che la richiesta è stata approvata in tutte le fasi configurate, l'utente richiedente disporrà dell'anticipo richiesto e questo sarà assegnato alla nota spese successiva. Tale approvazione verrà notificata all'utente via email.
Se rifiutiamo la richiesta di anticipo, l'utente richiedente riceverà tale informazione mediante l'elenco degli Anticipi/My Advances dove lo stato dell'anticipo in questione sarà contrassegnato come Rifiutato/Rejected. L'utente potrà così procedere alla sua modifica.
Una volta apportate le modifiche necessarie, l'utente può richiedere nuovamente l'approvazione dello stesso anticipo e il supervisore visualizzerà di nuovo la richiesta nell'elenco degli anticipi da approvare.