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Delegação de utilizadores

Funcionalidades avançadas: Delegação de utilizadores

A delegação serve para fazer com que os utilizadores do Captio assumam temporariamente as atribuições doutros para realizar uma tarefa. É uma opção muito útil se pretende ceder o uso do Captio a um assistente, por exemplo.

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Para aceder a todas as funcionalidades relacionadas com a delegação clicar no terceiro separador da secção “Utilizadores”

 

Visão geral

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Através das duas primeiras casas, o administrador poderá ativar a opção para que os utilizadores possam gerir as suas próprias delegações e ativar o uso de delegações totais de licenças. Se o administrador permite aos utilizadores criarem delegações, receberá um e-mail resumo das alterações nas delegações realizadas pelos utilizadores.

 

Com a delegação parcial, o utilizador recetor de licenças poderá capturar despesas e realizar liquidações em nome do utilizador que delegou. Através da delegação total, o utilizador recetor poderá realizar em nome do utilizador que delegou qualquer ação para a qual tenha sido habilitado.

 

Na listagem do ecrã de Delegação mostram-se os utilizadores que, na atualidade, têm licenças para aceder ao Captio e atuar em nome doutras pessoas e o número de utilizadores para os quais existem licenças de delegação.

 

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Para que um utilizador deixe de atuar em nome doutros utilizadores por completo, pode-se desmarcar a casa na linha da delegação que lhe corresponda, através do botão Eliminar.

 

 

Qualquer ação que seja realizada por parte de um utilizador delegado será guardada no registo de ações sobre relatórios com o nome do utilizador em questão.

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Adicionar uma nova “delegação” 

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Para criar uma nova delegação, clicar no botão Acrescentar delegação para abrir o assistente. Apenas tem de seguir os seguintes passos:

  1. Começar a escrever o nome do utilizador que poderá atuar em nome doutro.
  2. Selecionar os utilizadores em nome de quem poderá atuar, assinalando as casas correspondentes.
  3. Selecionar o tipo de delegação a efetuar.
  4. Fechar a janela do assistente, e pronto!

Uma vez realizada esta configuração, o utilizador em questão poderá aceder às contas dos utilizadores dos quais tenha licenças de delegação.

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Aceder em modo delegação 

O utilizador entrará de forma normal no Captio usando o seu próprio nome de utilizador e palavra-passe. Para trabalhar em nome doutro utilizador, pode-se aceder através do menu de utilizador (canto superior direito) e selecionar a opção Aceder a outra conta.

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Num menu suspenso, serão exibidos todos os utilizadores aos quais pode ter acesso. Uma vez selecionado o que lhe interesse, começará a atuar em seu nome.

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Após concluir o trabalho, não é necessário sair; basta ir ao menu suspenso do canto superior direito e voltar a selecionar o próprio utilizador.

 

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