Passo a Passo
- RELATÓRIO JÁ ENVIADO PARA APROVAÇÃO (pelo utilizador que reporta)
- Primeiro, inicie sessão utilizando as credenciais do utilizador administrador para obter os direitos de acesso necessários para realizar alterações no fluxo de trabalho.
- De seguida, navegue até à secção de configuração e selecione a opção fluxos de trabalho para aceder à área de gestão de fluxos de trabalho.
- Utilize o filtro de pesquisa para encontrar o fluxo de trabalho específico do utilizador, introduzindo o nome do fluxo de trabalho. Uma vez localizado, clique no ícone do lápis para abrir o fluxo de trabalho para edição.
- No editor de fluxo de trabalho, atualize a etapa do revisor removendo o nome do revisor anterior e introduzindo o login do novo revisor que assumirá as responsabilidades de aprovação.
Após concluir esta atualização, todos os relatórios que estavam à espera de revisão na conta do revisor anterior serão automaticamente redirecionados para a conta do novo revisor, garantindo uma transição fluida no processo de aprovação.
Além disso, gostaríamos de relembrar o procedimento para atribuir um fluxo de trabalho diferente a um utilizador.
Primeiro, verifique se o novo fluxo de trabalho está corretamente configurado nas definições do perfil do utilizador.
- Vá à secção de configuração e selecione utilizadores para aceder à lista de todos os utilizadores no sistema.
- Procure o utilizador específico introduzindo o seu nome ou credenciais de login, depois clique na opção editar para modificar os detalhes do utilizador.
- Dentro do perfil do utilizador, selecione o separador fluxo de trabalho e substitua o fluxo de trabalho existente pelo novo que criou, selecionando-o no menu suspenso. Certifique-se de guardar as alterações antes de sair para aplicar a atualização com sucesso.
- RELATÓRIO AINDA EM RASCUNHO
Se o relatório ainda estiver em estado de rascunho, o utilizador que o criou originalmente terá de fazer as alterações necessárias por si próprio.
USANDO A WEB
- Inicie sessão no Captio através da interface web, navegue até à secção de relatórios e clique no nome do relatório que deseja editar para o abrir.
- Clique na opção “editar campos” para modificar os detalhes do relatório, incluindo a alteração do fluxo de trabalho. Após fazer as alterações necessárias, lembre-se de clicar no botão guardar para garantir que as atualizações são aplicadas.
USANDO A APLICATIVO
- Abra a aplicação Captio no seu dispositivo, depois aceda à secção de relatórios tocando no ícone do menu de três linhas localizado no canto superior esquerdo da interface da aplicação.
- Selecione o relatório que deseja modificar tocando no seu nome, depois toque no ícone do lápis (botão de edição) no canto superior direito para entrar no modo de edição. Após fazer as alterações necessárias no fluxo de trabalho, certifique-se de tocar no botão guardar para confirmar e aplicar as suas edições.