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Delegación a otro usuario

Funcionalidades avanzadas: Delegación de usuarios

La delegación sirve para hacer que usuarios de Captio asuman temporalmente las atribuciones de otros para realizar una tarea. Es una opción muy útil en caso de querer ceder el uso de Captio a un asistente, por ejemplo.

Para acceder a todas las funcionalidades relacionadas con la delegación haz click en la tercera pestaña de la sección “Usuarios”

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Visión general

Mediante las dos primeras casillas, el administrador podrá habilitar la opción para que los usuarios gestionen su propias delegaciones y habilitar el uso de delegaciones totales de permisos.  Si el administrador permite a los usuarios crear delegaciones, recibirá un correo resumen de los cambios en las delegaciones realizados por los usuarios.

Con la delegación parcial, el usuario receptor de permisos podrá capturar gastos y realizar liquidaciones en nombre del usuario delegador. Mediante la total, el usuario receptor podrá realizar en nombre del usuario delegador cualquier acción que este estuviese habilitado para hacer.

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En el listado de la pantalla de Delegación se muestran los usuarios que en la actualidad tienen permisos para acceder a Captio y actuar en nombre de otras personas y el número de usuarios sobre los que tienen permisos de delegación.

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Para que un usuario deje de actuar en nombre de otros usuarios por completo, se puede desmarcar la casilla en la linea de la delegación, el cambio se guardará automáticamente.

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Cualquier acción que se realice por parte de un usuario delegado se guardará en el registro de acciones sobre informes con el nombre del usuario en cuestión.

 

Añadir nueva delegación

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Para crear una nueva delegación, haz click sobre el botón Añadir delegación para abrir el asistente. Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

  1. Empieza a escribir el nombre del usuario que podrá actuar en nombre de otro.
  2. Selecciona los usuarios en nombre de quienes podrá actuar, marcando las casillas correspondientes.
  3. Selecciona el tipo de delegación a efectuar.
  4. Cierre la ventana del asistente, ¡y listo!

Una vez realizada esta configuración, el usuario en cuestión podrá acceder a las cuentas de los usuarios de los cuales tenga permisos de delegación.

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Acceder en modo delegación

El usuario entrará de forma normal en Captio usando su propio nombre de usuario y contraseña.  Para trabajar en nombre de otro usuario, se podrá acceder a través del menú de usuario (esquina superior derecha) y seleccionar la opción Acceder a otra cuenta.

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En un desplegable se le mostrarán todos los usuarios a los que puede tener acceso. Una vez seleccione el que le interese, empezará a actuar en su nombre.

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Cuando finaliza el trabajo, no es necesario cerrar la sesión. Todo lo que tienes que hacer es ir al menú desplegable en la esquina superior derecha.

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