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Gerir relatórios a partir da app

Neste artigo mostramos-lhe: 

 

Como gerar um relatório de despesas a partir da app

Poderá criar um relatório novo a partir da opção Relatórios do menu principal. Na secção Os meus Relatórios poderá ver, acima à direita, o botão de criar novos relatórios.

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crear_informe2.jpg

A seguir:

  • Clicar no botão.
  • Introduzir o nome do relatório.
  • Introduzir despesas no relatório clicando em “Introduzir recibos”. 
  • Ou guardar e acabar de preencher mais tarde.

 

Como introduzir despesas num relatório

Há várias formas de introduzir despesas num relatório:

  • A partir da listagem de despesas

Poderá introduzir um recibo a um relatório a partir da opção despesas do menu principal.

Uma vez aí:

- Entrar na despesa que lhe interesse

- Atribui-la a um relatório que se encontre em rascunho (caso não apareça esta opção é porque não existe nenhum relatório criado). Com esta ação, a despesa desaparecerá da listagem geral de despesas.

- Clicar em Guardar Alterações

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  • A partir de um relatório

 

Poderá introduzir uma despesa num relatório a partir da opção Relatórios do menu principal. Dentro desta secção surgem várias secções:

 - Os meus Relatórios (relatórios pendentes de aprovação)

 - Aprovados (histórico dos últimos 12 relatórios aprovados)

 - E, se for um revisor de relatórios, também aparecerá visível a secção Revisão.

Em “Os meus Relatórios” pode ver os que estão em estado de rascunho, rejeitados ou em revisão. Apenas poderá introduzir despesas nos que se encontrem em rascunho e revisão. Para fazê-lo:

- Aceder ao relatório 

- Clicar no ícone de recibo (no centro no canto superior direito)

- Abre-se um ecrã com todas as despesas prontas para introduzir.

- Pode acrescentá-los todos de uma vez ou selecionar individualmente um por um os que desejar.

- Clicar em introduzir. A app calculará o total do relatório somando os montantes das novas despesas.

a_adir_gasto_a_informeeee.jpg   a_adir_gasto_desde_informe2.jpg

Como editar relatórios a partir da app

Poderá editar o nome, os campos personalizados ou o fluxo de trabalho (fluxo de aprovação) de um relatório já criado enquanto se encontre em estado rascunho e/ou rejeitado. Para tal:

  • Aceda com as suas credenciais de acesso à App do Captio.
  • Para modificar o campo personalizado associado a um relatório a partir da app do Captio selecione a opção Relatórios do menu principal.
  • Entre no relatório que quer modificar e clicar no ícone com forma de lápis que aparece na parte superior direita.
  • Realizar as alterações que desejar. Clicar em guardar.

editar_informe.jpg   editar_informe2.jpg 

Como rever relatórios a partir da app

Para gerir os relatórios que lhe foram atribuídos, deve aceder com as suas credenciais habituais e entrar na secção “Relatórios” do menu principal.

Aqui verá os relatórios divididos em 3 separadores: “Os meus Relatórios” (seus), Revisão e Aprovados.

Clicar em “Revisão” para ver todos os relatórios que requerem a sua supervisão.

revisor.jpg  revisor2.jpg

 Relatórios sem alertas: se não aparecer nenhum indício de alerta, pode aprovar ou rejeitar o relatório entrando nele e clicando no botão apropriado.

Relatórios com alertas: se aparecer um signo de exclamação num relatório, implica que, ou o relatório tem um alerta (por exemplo montante máximo), ou alguma das despesas inseridas não cumprem a vossa política de despesas (e é acionado um aviso). Para verificar o problema, aceda ao relatório e, por sua vez, entre nas despesas que apresentam problemas. Pode eliminar despesas que não estejam de acordo com as suas normas e aprovar o relatório, ou rejeitá-lo, utilizando os botões na parte inferior.

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