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Come generare una nota spese dall'app

 

Potrai creare un nuovo rapporto dalla sezione "Rapporti" del menù principale. Nella sezione I miei rapporti vedrai, in alto a destra, il pulsante per creare nuovi rapporti.

      Pesta_a_Informes.png    crear_informe.jpg  crear_informe2.jpg

 

Successivamente:

  • Clicca sul pulsante.
  • Aggiungi il nome del rapporto.
  • Aggiungi le spese al rapporto cliccando su "Aggiungi spesa".
  • O salvalo e completalo in un secondo momento.

 

Come aggiungere le spese ad un rapporto

Esistono diversi modi per aggiungere le spese ad un rapporto:

  • Dall'elenco delle spese

Potrai aggiungere uno scontrino ad un rapporto dalla sezione "Spese" del menù principale.

Una volta lì:

- Inserisci la spesa che ti interessa.

- Assegnagli un rapporto che si trovi nello stato di "Bozza" (se questa opzione non viene visualizzata è perché non è stato creato alcun rapporto). Così facendo la spesa scomparirà dall'elenco generale delle spese.

- Clicca su "Salva modifiche".

      a_adir_gasto_a_informe_desde_gasto.jpg

 

  • Da un rapporto

Potrai aggiungere una spesa ad un rapporto dalla sezione "Rapporti" del menù principale. All'interno di questa scheda visualizzerai diverse sezioni:

- I miei rapporti (rapporti in attesa di approvazione)

- Approvati (cronologia degli ultimi 12 rapporti approvati)

- E, se sei un supervisore, avrai a tua disposizione anche la sezione "Revisione"  

In "I miei rapporti" visualizzerai quelli che sono in stato di "Bozza", "Rifiutato" o "Revisione". Potrai aggiungere le spese solo a quelli che si trovano in stato di "Bozza" e "Revisione". Per farlo:

- Accedi al rapporto.

- Clicca sull'icona dello scontrino (situata in alto a destra).

- Si aprirà una schermata con tutte le spese pronte per essere aggiunte. Puoi aggiungerle tutte in una volta o singolarmente selezionandole una ad una.

- Clicca su "Aggiungi". L'app calcolerà il totale del rapporto sommando gli importi delle nuove spese.

    a_adir_gasto_a_informeeee.jpg    a_adir_gasto_desde_informe2.jpg

 

Come modificare i rapporti dall'app

Potrai modificare il nome, i campi personalizzati o il workflow (flusso di approvazione) di un rapporto già creato quando si trova in stato di "Bozza" e/o "Rifiutato". Per farlo:

  • Accedi con le tue credenziali all'app di Captio.
  • Per modificare il campo personalizzato associato ad un rapporto dall'app di Captio, seleziona la sezione "Rapporti" dal menù principale
  • Accedi al rapporto che desideri modificare e clicca sull'icona a forma di matita che appare in alto a destra.
  • Apporta le modifiche che desideri.
  • Clicca su "Salva".

            editar_informe.jpg    editar_informe2.jpg

 

Come esaminare i rapporti dall'app

Per esaminare i rapporti che ti sono stati assegnati, dovrai accedere con le tue credenziali ed andare alla sezione "Rapporti" dal menù principale.

Lì vedrai i rapporti divisi in 3 schede: "I miei rapporti" (i tuoi), "Revisione" ed "Approvati".

Clicca su "Revisione" per visualizzare tutti i rapporti che hanno bisogno di essere presi in esame.

            revisor.jpg      revisor2.jpg

Rapporti senza avvisi: se non viene visualizzato alcun segno di avviso, potrai approvare o rifiutare il rapporto cliccando sul pulsante corrispondente.

Rapporti con avvisi: se appare un segno esclamativo, significa che il rapporto ha un avviso (ad esempio, un importo massimo) o che alcune delle spese in esso contenute non sono conformi alla politica di spesa dell'azienda (cosa che provoca la notifica dell'avviso); per vedere di cosa si tratta, accedi al rapporto ed apri le spese in conflitto. Puoi eliminare le spese che non corrispondono alle norme stabilite dall'azienda ed approvare o rifiutare il rapporto usando i pulsanti situati in basso.

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