Potrai creare un nuovo rapporto dalla sezione "Rapporti" del menù principale. Nella sezione I miei rapporti vedrai, in alto a destra, il pulsante per creare nuovi rapporti.
Successivamente:
- Clicca sul pulsante.
- Aggiungi il nome del rapporto.
- Aggiungi le spese al rapporto cliccando su "Aggiungi spesa".
- O salvalo e completalo in un secondo momento.
Come aggiungere le spese ad un rapporto
Esistono diversi modi per aggiungere le spese ad un rapporto:
-
Dall'elenco delle spese
Potrai aggiungere uno scontrino ad un rapporto dalla sezione "Spese" del menù principale.
Una volta lì:
- Inserisci la spesa che ti interessa.
- Assegnagli un rapporto che si trovi nello stato di "Bozza" (se questa opzione non viene visualizzata è perché non è stato creato alcun rapporto). Così facendo la spesa scomparirà dall'elenco generale delle spese.
- Clicca su "Salva modifiche".
-
Da un rapporto
Potrai aggiungere una spesa ad un rapporto dalla sezione "Rapporti" del menù principale. All'interno di questa scheda visualizzerai diverse sezioni:
- I miei rapporti (rapporti in attesa di approvazione)
- Approvati (cronologia degli ultimi 12 rapporti approvati)
- E, se sei un supervisore, avrai a tua disposizione anche la sezione "Revisione"
In "I miei rapporti" visualizzerai quelli che sono in stato di "Bozza", "Rifiutato" o "Revisione". Potrai aggiungere le spese solo a quelli che si trovano in stato di "Bozza" e "Revisione". Per farlo:
- Accedi al rapporto.
- Clicca sull'icona dello scontrino (situata in alto a destra).
- Si aprirà una schermata con tutte le spese pronte per essere aggiunte. Puoi aggiungerle tutte in una volta o singolarmente selezionandole una ad una.
- Clicca su "Aggiungi". L'app calcolerà il totale del rapporto sommando gli importi delle nuove spese.
Come modificare i rapporti dall'app
Potrai modificare il nome, i campi personalizzati o il workflow (flusso di approvazione) di un rapporto già creato quando si trova in stato di "Bozza" e/o "Rifiutato". Per farlo:
- Accedi con le tue credenziali all'app di Captio.
- Per modificare il campo personalizzato associato ad un rapporto dall'app di Captio, seleziona la sezione "Rapporti" dal menù principale
- Accedi al rapporto che desideri modificare e clicca sull'icona a forma di matita che appare in alto a destra.
- Apporta le modifiche che desideri.
- Clicca su "Salva".
Come esaminare i rapporti dall'app
Per esaminare i rapporti che ti sono stati assegnati, dovrai accedere con le tue credenziali ed andare alla sezione "Rapporti" dal menù principale.
Lì vedrai i rapporti divisi in 3 schede: "I miei rapporti" (i tuoi), "Revisione" ed "Approvati".
Clicca su "Revisione" per visualizzare tutti i rapporti che hanno bisogno di essere presi in esame.
Rapporti senza avvisi: se non viene visualizzato alcun segno di avviso, potrai approvare o rifiutare il rapporto cliccando sul pulsante corrispondente.
Rapporti con avvisi: se appare un segno esclamativo, significa che il rapporto ha un avviso (ad esempio, un importo massimo) o che alcune delle spese in esso contenute non sono conformi alla politica di spesa dell'azienda (cosa che provoca la notifica dell'avviso); per vedere di cosa si tratta, accedi al rapporto ed apri le spese in conflitto. Puoi eliminare le spese che non corrispondono alle norme stabilite dall'azienda ed approvare o rifiutare il rapporto usando i pulsanti situati in basso.