Étape par étape
- RAPPORT DÉJÀ ENVOYÉ POUR APPROBATION (par l'utilisateur rapporteur)
- Tout d'abord, connectez-vous en utilisant les identifiants de l'utilisateur administrateur pour obtenir les droits d'accès nécessaires afin d'effectuer des modifications dans le workflow.
- Ensuite, accédez à la section de configuration et sélectionnez l'option workflows pour accéder à la gestion des workflows.
- Utilisez le filtre de recherche pour trouver le workflow spécifique de l'utilisateur en entrant le nom du workflow. Une fois localisé, cliquez sur l'icône en forme de crayon pour ouvrir le workflow en mode édition.
- Dans l'éditeur de workflow, mettez à jour l'étape du réviseur en supprimant le nom de l'ancien réviseur et en saisissant le login du nouveau réviseur qui prendra en charge les responsabilités d'approbation.
Après avoir effectué cette mise à jour, tous les rapports en attente de révision sous le compte de l'ancien réviseur seront automatiquement redirigés vers le compte du nouveau réviseur, assurant ainsi une transition fluide dans le processus d'approbation.
De plus, nous souhaitons vous rappeler la procédure pour assigner un workflow différent à un utilisateur.
Tout d'abord, vérifiez que le nouveau workflow est correctement configuré dans les paramètres du profil de l'utilisateur.
- Allez dans la section de configuration et sélectionnez utilisateurs pour accéder à la liste de tous les utilisateurs du système.
- Recherchez l'utilisateur spécifique en entrant son nom ou ses identifiants de connexion, puis cliquez sur l'option modifier pour changer ses détails utilisateur.
- Dans le profil de l'utilisateur, sélectionnez l'onglet workflow et remplacez le workflow existant par le nouveau que vous avez créé en le sélectionnant dans le menu déroulant. Assurez-vous d'enregistrer vos modifications avant de quitter pour appliquer la mise à jour avec succès.
- RAPPORT TOUJOURS EN BROUILLON
Si le rapport est toujours en statut brouillon, le rapporteur — l'utilisateur qui a initialement créé le rapport — devra effectuer lui-même les modifications nécessaires.
UTILISATION DU WEB
- Connectez-vous à Captio via l'interface web, accédez à la section rapports, et cliquez sur le nom du rapport que vous souhaitez modifier pour l'ouvrir.
- Cliquez sur l'option « modifier les champs » pour changer les détails du rapport, y compris le changement de workflow. Après avoir effectué les modifications nécessaires, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton enregistrer pour que vos mises à jour soient prises en compte.
UTILISATION DE L'APPLICATION
- Ouvrez l'application Captio sur votre appareil, puis accédez à la section rapports en tapant sur l'icône de menu à trois lignes située dans le coin supérieur gauche de l'interface de l'application.
- Sélectionnez le rapport que vous souhaitez modifier en tapant sur son nom, puis appuyez sur l'icône crayon (bouton modifier) dans le coin supérieur droit pour passer en mode édition. Après avoir effectué les modifications nécessaires du workflow, assurez-vous d'appuyer sur le bouton enregistrer pour confirmer et appliquer vos modifications.