Paso a Paso
- INFORME YA ENVIADO PARA APROBACIÓN (por el usuario reportador)
- Primero, inicie sesión usando las credenciales del usuario administrador para obtener los derechos de acceso necesarios para realizar cambios en el flujo de trabajo.
- Luego, navegue a la sección de configuración y seleccione la opción de flujos de trabajo para acceder al área de gestión de flujos de trabajo.
- Utilice el filtro de búsqueda para encontrar el flujo de trabajo específico del usuario ingresando el nombre del flujo. Una vez localizado, haga clic en el ícono de lápiz para abrir el flujo de trabajo para su edición.
- En el editor de flujo de trabajo, actualice la etapa del revisor eliminando el nombre del revisor anterior e ingresando el nombre del nuevo revisor que asumirá las responsabilidades de aprobación.
Después de completar esta actualización, todos los informes que estaban esperando revisión bajo la cuenta del revisor anterior serán redirigidos automáticamente a la cuenta del nuevo revisor, asegurando una transición sin inconvenientes en el proceso de aprobación.
Además, nos gustaría recordarle el procedimiento para asignar un flujo de trabajo diferente a un usuario.
Primero, verifique que el nuevo flujo de trabajo esté correctamente configurado dentro de la configuración del perfil del usuario.
- Vaya a la sección de configuración y seleccione usuarios para acceder a la lista de todos los usuarios en el sistema.
- Busque al usuario específico ingresando su nombre o credenciales de login, luego haga clic en la opción de editar para modificar los detalles del usuario.
- Dentro del perfil del usuario, seleccione la pestaña de flujo de trabajo y reemplace el flujo de trabajo existente con el nuevo que haya creado seleccionándolo del menú desplegable. Asegúrese de guardar los cambios antes de salir para aplicar la actualización correctamente.
- INFORME AÚN EN BORRADOR
Si el informe aún está en estado de borrador, el reportador —el usuario que originalmente creó el informe—deberá hacer los cambios necesarios por sí mismo.
USANDO LA WEB
- Inicie sesión en Captio a través de la interfaz web, navegue a la sección de informes y haga clic en el nombre del informe que desea editar para abrirlo.
- Haga clic en la opción “editar campos” para modificar los detalles del informe, incluyendo cambiar el flujo de trabajo. Después de hacer los cambios necesarios, recuerde hacer clic en el botón guardar para asegurar que sus actualizaciones sean aplicadas.
USANDO LA APP
- Abra la app de Captio en su dispositivo, luego acceda a la sección de informes tocando el ícono del menú de tres líneas ubicado en la esquina superior izquierda de la interfaz de la app.
- Seleccione el informe que desea modificar tocando su nombre, luego toque el ícono de lápiz (botón de editar) en la esquina superior derecha para entrar en modo edición. Después de realizar los cambios necesarios en el flujo de trabajo, asegúrese de tocar el botón guardar para confirmar y aplicar sus ediciones.