En este artículo te enseñaremos a:
- Cómo generar un informe de gastos desde la app
- Cómo añadir gastos a un informe desde la app
- Cómo editar informes a través de la app
Cómo generar un informe de gastos desde la app
Podrás crear un informe nuevo desde la opción Informes del menú principal. En el apartado Mis Informes podrás ver, arriba a la derecha, el botón de crear nuevos informes.
A continuación:
- Haz clic sobre el botón.
- Añade el nombre del informe.
- Añade gastos al informe haciendo click en “Añadir tickets”. O guárdalo y termina de rellenarlo más tarde.
Cómo añadir gastos a un informe
Hay varias formas de añadir gastos de un informe:
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Desde el listado de gastos
Podrás añadir un tique a un informe desde la opción Gastos del menú principal.
Una vez ahí:
- Entra en el gasto que te interese
- Asígnale un informe que esté en borrador (si no aparece esta opción es porque no tienes ningún informe creado) Con esta acción, el gasto desaparecerá del listado general de gastos.
- Haz click en Guardar Cambios
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Desde un informe
Podrás añadir un gasto a un informe desde la opción Informes del menú principal. Dentro de este apartado podrás ver varias secciones:
- Mis Informes (informes pendientes de aprobación)
- Aprobados (histórico de los últimos 12 informes aprobados)
- Y, si eres revisor de informes, también tendrás visible la sección Revisión.
En Mis informes verás los que están en estado de borrador, rechazados o en revisión. Solo podrás añadir gastos en los que estén en borrador y revisión. Para hacerlo:
- Accede al informe Haz click en el icono de ticket (el del centro en la esquina superior derecha.)
- Se abrirá una pantalla con todos los gastos listos para añadir.
- Puedes añadirlos todos todos de golpe o seleccionar individualmente uno a uno los que quieras.
- Haz click en añadir. La app calculará el total del informe sumando los importes de los nuevos gastos.
Cómo editar informes a través de la app
Podrás editar el nombre, los campos personalizados o el workflow (flujo de aprobación) de un informe ya creado mientras esté en estado borrador y/o rechazado. Para ello:
- Accede con tus credenciales de acceso a la App de Captio.
- Para modificar el campo personalizado asociado a un informe desde la app de Captio selecciona la opción Informes del menú principal.
- Entra al informe que quieres modificar y pulsa en el icono con forma de lápiz que aparece en la parte superior derecha.
- Realiza los cambios que quieras. Haz click en guardar.