Passo dopo passo
- RAPPORTO GIÀ INVIATO PER APPROVAZIONE (dall'utente segnalatore)
- Per prima cosa, accedi utilizzando le credenziali dell'utente amministratore per ottenere i diritti di accesso necessari per apportare modifiche al flusso di lavoro.
- Successivamente, vai alla sezione di configurazione e seleziona l'opzione flussi di lavoro per accedere all'area di gestione dei flussi di lavoro.
- Usa il filtro di ricerca per trovare il flusso di lavoro specifico dell’utente inserendo il nome del flusso di lavoro. Una volta individuato, clicca sull'icona a forma di matita per aprire il flusso di lavoro in modalità modifica.
- Nell'editor del flusso di lavoro, aggiorna la fase del revisore rimuovendo il nome del revisore precedente e inserendo il login del nuovo revisore che prenderà in carico le responsabilità di approvazione.
Dopo aver completato questa modifica, tutti i rapporti che erano in attesa di revisione sotto l’account del precedente revisore saranno automaticamente reindirizzati all’account del nuovo revisore, garantendo una transizione senza interruzioni nel processo di approvazione.
Inoltre, desideriamo ricordarti la procedura per assegnare un flusso di lavoro diverso a un utente.
Per prima cosa, verifica che il nuovo flusso di lavoro sia correttamente configurato all’interno delle impostazioni del profilo utente.
- Vai alla sezione di configurazione e seleziona utenti per accedere all'elenco di tutti gli utenti nel sistema.
- Cerca l’utente specifico inserendo il suo nome o le credenziali di login, quindi clicca sull’opzione modifica per modificare i dettagli dell’utente.
- All’interno del profilo utente, seleziona la scheda flusso di lavoro e sostituisci il flusso di lavoro esistente con quello nuovo che hai creato selezionandolo dal menu a tendina. Assicurati di salvare le modifiche prima di uscire per applicare correttamente l’aggiornamento.
- RAPPORTO ANCORA IN BOZZA
Se il rapporto è ancora in stato di bozza, sarà necessario che il segnalatore—l’utente che ha originariamente creato il rapporto—effettui personalmente le modifiche necessarie.
UTILIZZANDO IL WEB
- Accedi a Captio tramite l'interfaccia web, vai alla sezione rapporti e clicca sul nome del rapporto che desideri modificare per aprirlo.
- Clicca sull'opzione “modifica campi” per modificare i dettagli del rapporto, incluso il cambio del flusso di lavoro. Dopo aver effettuato le modifiche necessarie, ricorda di cliccare sul pulsante salva per assicurarti che gli aggiornamenti vengano applicati.
UTILIZZANDO L’APP
- Apri l’app Captio sul tuo dispositivo, quindi accedi alla sezione rapporti toccando l'icona del menu a tre linee situata nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia dell'app.
- Seleziona il rapporto che vuoi modificare toccandone il nome, quindi tocca l'icona a forma di matita (pulsante modifica) nell'angolo in alto a destra per entrare in modalità modifica. Dopo aver apportato le modifiche necessarie al flusso di lavoro, assicurati di toccare il pulsante salva per confermare e applicare le modifiche.